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ID – Investment Data

IDMidcaps
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IDImpact
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TSMF – Tout Sur Mes Finances

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Mon Partenaire Patrimoine

Pour les particuliers
Cabinet de gestion de patrimoine pour tous… vraiment pour tous ! Mon Partenaire Patrimoine a pour but de rendre accessible la gestion de patrimoine à tous les profils, sans pour autant rogner sur la qualité de son accompagnement et de son expertise. Accessibilité, expertise, flexibilité et personnalisation sont des caractéristiques qui correspondent au cabinet. Et ce n’est pas eux qui le disent, mais leurs clients !

Pour les professionnels et entreprises
Le cabinet qui se veut accessibles à tous, s’adresse également aux petites et moyennes entreprises mais aussi aux entrepreneurs. Mon Partenaire Patrimoine aide les entreprises à s’équiper avec des dispositifs de partage de la valeur sur-mesure. Les conseillers accompagnent également les professionnels et les dirigeants pour optimiser leurs patrimoine (fiscalité, transmission, prévoyance, épargne…).