Mon Partenaire Patrimoine est un Conseil en Gestion de Patrimoine multicanal pour tous, dernier né des sociétés du groupe IRH en 2020.
Son code génétique est de partir de la situation et des besoins de ses clients et d’assembler et suivre dans la durée les solutions à valeur ajoutée adaptées à chacun à chaque étape de la constitution, du développement et de la transmission de son patrimoine.
Son équipe expérimentée dispose d’outils de service et de conseil puissants développés en interne et prend en compte les valeurs de ses clients dans l’assemblage de solutions personnalisées.
Mon Partenaire Patrimoine travaille en architecture ouverte avec les meilleurs spécialistes de chacun des compartiments de prestation nécessaires au service de ses clients.
Mon Partenaire Patrimoine s’appuie aussi sur les différents savoir-faire des sociétés du groupe IRH :
– ToutSurMesFinances.com pour la base de données et de veille civile, financière et patrimoniale.
– IDMidCaps et NotaBene Corporate pour la sélection de valeurs mobilières pour la gestion en ligne directe.
– IDAM pour la gestion small et MidCaps, la sélection de fonds, les grilles d’allocation et la gestion sous mandat.